La empresa AES Panamá, anunció que emitió bonos por US$1,380 millones con el propósito de impulsar el desarrollo de energía renovable y la comercialización de gas natural licuado.

AES en Panamá calificó como un hecho histórico el colocar $1,380.00 millones de dólares en bonos a una tasa de 4.375%, dentro de un plazo de 10 años lo que la convirte en la transacción en los Mercados de Capital Internacionales más grande hecha por una entidad privada en la región de Centroamérica y el Caribe. 

«La transacción se vino gestando desde hace más de 4 años y comenzamos la ejecución hace aproximadamente 18 meses», informó la empresa. 

“Gracias a la creatividad financiera en su estructura, sumado al buen desempeño, profesionalismo y responsabilidad de los colaboradores que participaron en esta transacción, además de las excelentes operaciones de AES en Panamá se recibieron ofertas por hasta $5,500.00 millones de dólares de cuentas de todas partes del mundo; en donde hubo demanda de más de 400 millones de dólares sólo de inversionistas locales en Panamá”, explicó Miguel Bolinaga, Presidente de AES en Panamá. 

Con la ayuda de Banco General, Citigroup, JP Morgan, Scotiabank y Credit Suisse, junto al soporte de la Superintendencia de Valores de Panamá, se incorporó y colocó la transacción a través de la Bolsa de Valores de Panamá y la Bolsa de Singapur ayudando a dinamizar el mercado de capital local y posicionando a Panamá como un hub para este tipo de operaciones internacionales. 

Bolinaga añadió que “nos sentimos muy contentos con el resultado obtenido y por esta excelente noticia para Panamá y para la empresa AES a nivel regional, ya que esta millonaria transacción reafirma la posición de Panamá en el mapa como un país de inversión”. 

“Hubo un extenso trabajo detrás de la estructuración que involucró a muchísimas personas dentro de la compañía en diversas áreas funcionales. Nos sentimos muy contentos con los resultados ya que nos permiten simplificar la estructura de capital de nuestros negocios en Panamá; proveyendo una mayor flexibilidad para continuar desarrollando la ejecución de nuestra estrategia de crecimiento en el país” señaló Oscar Batres, Director de Tesorería para AES México, Centroamérica y el Caribe.